Tento wikiHow vás naučí, jak použít Microsoft Word k vytvoření fakturační faktury. Faktura je podrobný seznam prodaných produktů nebo poskytnutých služeb, které můžete použít k vyúčtování svých klientů. Nejjednodušší způsob, jak začít, je použít jednu z bezplatných šablon faktur Microsoftu, ale můžete ji také vytvořit z prázdného dokumentu.
Kroky
Metoda 1 ze 2: Stažení šablony zdarma
Krok 1. Otevřete Microsoft Word pro Windows nebo macOS
Najdete ho v nabídce Start pod Microsoft Office na PC a v Aplikace složku na počítači Mac.
- Tuto metodu použijte k rychlému a snadnému sestavení faktury z předem připravené šablony. Šablony vám ušetří potíže s vymýšlením, co zahrnout, ale lze je přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.
- Můžete si také zdarma stáhnout šablony Word z webu šablony Microsoft Office. Nejlepší je nestahovat šablony z jiných webů, protože některé mohou obsahovat viry.
Krok 2. Vyhledejte panel pro vyhledávání šablon a vyberte Nový
Po otevření aplikace Word by se měla automaticky zobrazit obrazovka „Nové“-tato obrazovka říká „Nové“v horní části a zobrazí vyhledávací panel s textem „Hledat online šablony“. Pokud tento vyhledávací panel nevidíte, klikněte na Soubor nabídku vlevo nahoře, poté vyberte Nový vyvolat to.
Krok 3. Do vyhledávacího pole zadejte fakturu a stiskněte klávesu ↵ Enter
Zobrazí se seznam odpovídajících výsledků.
Krok 4. Kliknutím na fakturu zobrazíte náhled
Zobrazí se větší verze faktury spolu se stručným popisem.
- Pokud se rozhodnete šablonu nepoužívat, klikněte na X v horní části okna se vrátíte do seznamu.
- Existuje několik pěkných a jednoduchých možností Faktura (nadčasová) a ten, kterému se právě říká Faktura.
Krok 5. Kliknutím na Vytvořit šablonu použijete
Je to v okně náhledu šablony. Tím se stáhne šablona a automaticky se otevře.
Krok 6. Nahraďte předvyplněné informace svými
Každé pole obvykle obsahuje nějaký text, který vás má provést vyplněním faktury. Můžete jednoduše kliknout myší před trochou informací, stisknout ← Backspace nebo Odstranit, abyste se zbavili toho, co tam je, a zadat své vlastní informace.
Kromě vyplnění prázdných míst můžete k faktuře přidat také další podrobnosti, například logo, zvláštní pole nebo speciální řádky a barvy
Krok 7. Uložte dokončenou fakturu
Chcete -li to provést, klikněte na Soubor nabídku, vyberte Uložit jakoa poté soubor uložte na požadované místo v počítači. Jakmile vytvoříte fakturu, můžete ji vytisknout nebo zaslat e -mailem svým klientům.
Metoda 2 ze 2: Vytvoření faktury od nuly
Krok 1. Otevřete Microsoft Word pro Windows nebo macOS
Najdete ho v nabídce Start pod Microsoft Office na PC a v Aplikace složku na počítači Mac.
- Tuto metodu použijte, pokud chcete navrhnout fakturu od začátku. Tato metoda je nejlepší pro ty, kteří ovládají funkce aplikace Word, včetně vytváření záhlaví a tabulek.
- Než vytvoříte vlastní šablonu, podívejte se na několik příkladů online faktur, než začnete. Pokud je vaše faktura specifická pro vaši firmu, zkuste vyhledat konkrétní typ podnikání a konkrétní příklady (např. Vzor faktury pro lékaře, vzorek faktury pro nezávislého spisovatele).
Krok 2. Na obrazovce „Nový“klikněte na Prázdný dokument
Pokud nevidíte obrazovku „Nové“, klikněte na Soubor nabídku a vyberte Nový Nyní.
Krok 3. Vytvořte záhlaví faktury
V horní části dokumentu by se měl objevit nadpis, který obsahuje název vaší firmy, kontaktní informace a slovo „Faktura“. Tyto informace můžete libovolně navrhovat a stylizovat, ale snažte se je udržovat jednoduché a konzistentní s ostatními obchodními materiály.
Krok 4. Zobrazte datum (data) faktury
Datum vystavení a datum splatnosti (je -li k dispozici) by mělo být viditelné v horní části dokumentu, nejlépe velmi blízko slovu „Faktura“.
Chcete -li rychle vložit dnešní datum, klikněte na VLOŽIT kartu v horní části aplikace Word, klikněte na Čas schůzky, a poté vyberte formát data. Zaškrtněte políčko „Aktualizovat automaticky“, aby se datum neměnilo pokaždé, když někdo soubor otevře.
Krok 5. Očíslete fakturu
Každá faktura by měla obsahovat jedinečné číslo (v pořadí) pro vaše záznamy. Sekvence může být globální (pro všechny klienty) nebo na klienta. Pokud si přejete, můžete to přidat do záhlaví, ale lze to opravdu umístit kdekoli.
Pokud bude mít každý klient svou vlastní sekvenci číslování faktur, můžete jako část čísla uvést jméno klienta (např. WikiHow1, wikiHow2, pokud je klient wikiHow)
Krok 6. Přidejte klientovu adresu nebo kontaktní informace
Předmluvte to slovem „Komu“(nebo něčemu podobnému), ze kterého je zřejmé, kdo je obviněn.
Možná budete chtít adresovat fakturu přímo konkrétní osobě ve společnosti nebo oddělení závazků
Krok 7. Vytvořte podrobný seznam prodaných produktů nebo poskytovaných služeb
Nejlepší způsob, jak to udělat, je vytvořit tabulku s několika řádky a pojmenovanými sloupci. Chcete -li začít s tabulkami, přečtěte si téma Jak vytvořit jednoduchou tabulku v aplikaci Microsoft Word.
Vytvořte sloupce pro množství, název nebo popis položky/služby, jednotkovou cenu/sazbu a celkovou cenu za zakoupené množství. Tyto sloupce nezapomeňte označit záhlavími, aby klient rozuměl poplatkům
Krok 8. Zobrazte celkovou částku faktury
To by se mělo objevit přímo pod seznamem rozepsaných poplatků, nejlépe tučným písmem, aby bylo dobře vidět.
- Pokud účtujete daň z obratu, měli byste zobrazit mezisoučet rozepsaných poplatků, pod nimiž je uvedena daň, s procentem nalevo od částky daňového dolaru a poté upravenou celkovou částkou pod tím.
- Znovu zkontrolujte svou matematiku, abyste se ujistili, že je přesná.
Krok 9. Zahrňte platební podmínky
Platební podmínky můžete zobrazit buď nad, nebo pod fakturačními údaji. Běžné platební podmínky jsou „Splatnost při převzetí“, „Splatnost do 14 dnů“, „Splatnost do 30 dnů“nebo „Splatnost do 60 dnů“.
Můžete také chtít ve spodní části uvést poznámku pokrývající způsoby platby, obecné informace nebo jen poděkování klientovi za používání vašich služeb
Krok 10. Uložte dokončenou fakturu
Chcete -li to provést, klikněte na Soubor nabídku, vyberte Uložit jakoa poté soubor uložte na požadované místo v počítači. Jakmile vytvoříte fakturu, můžete ji vytisknout nebo zaslat e -mailem svým klientům.
Tipy
- Jakmile dokument faktury uložíte, můžete jej použít jako šablonu pro vytváření dalších faktur pomocí možnosti „Nové ze stávající“při vytváření nové faktury. Dokument můžete také uložit jako šablonu.dot nebo.dotx pro budoucí použití šablony.
- Dalším způsobem, jak zobrazit fakturační a celkové informace, je nastavit je v sešitu aplikace Microsoft Excel a poté na ně vložit odkaz do faktury Word. Kdykoli aktualizujete tabulku, kliknutím pravým tlačítkem na vloženou tabulku a výběrem možnosti „Aktualizovat odkaz“zobrazíte změny.
