Tento wikiHow vás naučí, jak vytvořit obchodní fakturu v aplikaci Microsoft Excel pro počítače Windows i Mac. Fakturu můžete vytvořit ručně nebo můžete vybrat šablonu faktury.
Kroky
Metoda 1 ze 3: Použití šablony ve Windows
Krok 1. Otevřete Microsoft Excel
Je to zelená ikona s bílým „X“. Otevře se domovská stránka aplikace Microsoft Excel.
Krok 2. Vyhledejte šablonu faktury
Do vyhledávacího pole v horní části stránky zadejte fakturu a poté stisknutím ↵ Enter vyhledejte šablony faktur.
Chcete -li hledat šablony, musíte být připojeni k internetu
Krok 3. Vyberte šablonu
Klikněte na šablonu, kterou chcete použít k otevření v okně.
Krok 4. Klikněte na Vytvořit
Toto tlačítko je napravo od náhledu šablony. Pokud tak učiníte, otevře se šablona v aplikaci Microsoft Excel.
Krok 5. Upravte šablonu podle svých potřeb
Například většina šablon má v horní části napsáno „Společnost“; tento nadpis byste nahradili názvem vaší společnosti.
Chcete-li upravit text v dokumentu aplikace Excel, poklepejte na textovou položku, poté textovou položku odeberte nebo ji nahraďte vlastní
Krok 6. Vyplňte fakturu
Zadejte veškeré informace požadované šablonou faktury, abyste zajistili, že konečný součet odpovídá tomu, co jste dlužni.
- Některé šablony faktur například například vyžadují zadání hodinové sazby nebo fixního poplatku.
- Většina šablon faktur používá vzorce pro kombinaci zadaných hodin a počtu odpracovaných hodin v poli „Konečný součet“.
Krok 7. Uložte fakturu
Klikněte Soubor v levé horní části stránky klikněte na Uložit jako, poklepejte na místo uložení, zadejte název faktury a klikněte Uložit. Tím se uloží vaše přizpůsobená faktura do vybraného místa uložení. Vaše faktura je nyní připravena k odeslání.
Metoda 2 ze 3: Použití šablony na Macu
Krok 1. Otevřete Microsoft Excel
Je to zelený rámeček s bílým „X“. Otevře se Excel.
Krok 2. Klikněte na Soubor
Tato položka nabídky je v levé horní části stránky. Pod ním se zobrazí rozbalovací nabídka.
Krok 3. Klikněte na Nový ze šablony
Je to možnost v Soubor rozevírací nabídka. Tím se otevře nová stránka s možnostmi šablony.
Krok 4. Vyhledejte šablonu faktury
Do vyhledávacího pole v pravém horním rohu stránky zadejte fakturu a poté stiskněte tlačítko ⏎ Zpět.
Chcete -li hledat šablony, musíte být připojeni k internetu
Krok 5. Vyberte šablonu
Kliknutím na šablonu otevřete okno náhledu se zobrazenou šablonou.
Krok 6. Klikněte na Otevřít
Je to v okně náhledu. Otevře se šablona faktury jako nový dokument.
Krok 7. Upravte šablonu podle svých potřeb
Například většina šablon má v horní části napsáno „Společnost“; tento nadpis byste nahradili názvem vaší společnosti.
Chcete-li upravit text v dokumentu aplikace Excel, poklepejte na textovou položku, poté textovou položku odeberte nebo ji nahraďte vlastní
Krok 8. Vyplňte fakturu
Zadejte veškeré informace požadované šablonou faktury, abyste zajistili, že konečný součet odpovídá tomu, co jste dlužni.
- Některé šablony faktur například například vyžadují zadání hodinové sazby nebo fixního poplatku.
- Většina šablon faktur používá vzorce pro kombinaci zadaných hodin a počtu odpracovaných hodin v poli „Konečný součet“.
Krok 9. Uložte fakturu
Klikněte na Soubor položku nabídky, klikněte na Uložit jako, zadejte název faktury a klikněte na Uložit. Vaše faktura je nyní připravena k odeslání.
Metoda 3 ze 3: Ruční vytvoření faktury
Krok 1. Otevřete Microsoft Excel
Je to zelený rámeček s bílým „X“. Otevře se domovská stránka aplikace Microsoft Excel.
Krok 2. Klikněte na Prázdný sešit
Tato možnost je v levé horní části domovské stránky aplikace Excel. Otevře se prázdná tabulka.
Na Macu tento krok přeskočte, pokud se Excel otevře prázdnému dokumentu
Krok 3. Vytvořte záhlaví faktury
Nadpis by měl obsahovat následující informace:
- Jméno společnosti - Název společnosti, které bude přidělen finanční prostředek na fakturu.
- Deskriptor - Slovo „Faktura“nebo popis typu faktury, o kterou se jedná, například „Cenová nabídka“, pokud místo fakturace klientovi uvádíte cenu za své služby.
- datum - Datum, kdy píšete fakturu.
- Číslo - Číslo faktury. Můžete buď použít globální systém číslování pro všechny své klienty, nebo individuální číslování pro každého klienta. Pokud se rozhodnete číslovat pro každého klienta, můžete do čísla faktury zahrnout jméno klienta nebo jeho formu, například „Westwood1“.
Krok 4. Zadejte adresu odesílatele a příjemce
Tyto informace by se měly objevit v horní části faktury, přičemž vaše údaje jsou nad klientovými.
- Vaše kontaktní údaje by měly obsahovat vaše jméno, adresu vaší společnosti, telefonní číslo a e -mailovou adresu.
- Informace o vašem klientovi by měly obsahovat název společnosti, jméno osoby odpovědné za účty a adresu klienta. Můžete také zahrnout telefon a e -mailovou adresu klienta.
Krok 5. Zadejte své fakturační údaje
Sloupec můžete věnovat krátkému popisu produktu nebo služby, sloupec množství, sloupec jednotkové ceně nebo sazbě a vypočítaný sloupec celkové ceny za zakoupené množství dané položky.
Krok 6. Zobrazte částku celkového účtu
To by se mělo objevit pod vypočítaným sloupcem jednotlivých poplatků a lze jej vygenerovat pomocí funkce SUMA v Excelu.
- Například: pokud máte 13 $ práce v buňce B3 a 27 $ práce v B4, můžete zadat vzorec = SUM (B3, B4) v buňce B5 zobrazit 40 $ v této buňce.
- Pokud jste v buňce použili hodinovou sazbu (např. 30 $) B3 a počet hodin (např. 3) v B4, místo toho byste napsali = SUM (B3*B4) v buňce B5.
Krok 7. Zahrňte platební podmínky
Může se zobrazovat nad nebo pod fakturačními údaji. Běžné platební podmínky jsou „Splatnost při převzetí“, „Splatnost do 14 dnů“, „Splatnost do 30 dnů“nebo „Splatnost do 60 dnů“.
Můžete také chtít ve spodní části faktury uvést poznámku pokrývající akceptované způsoby platby, obecné informace nebo poděkování zákazníkovi za nákup u vás
Krok 8. Uložte fakturu
Použijte název, který bude v případě potřeby odlišovat fakturu od ostatních faktur, které jste odeslali klientovi. Uložení faktury:
- Okna - Klikněte Soubor v levé horní části stránky klikněte na Uložit jako, poklepejte na místo uložení, zadejte název faktury a klikněte Uložit.
- Mac - Klikněte na Soubor položku nabídky, klikněte na Uložit jako, zadejte název faktury a klikněte na Uložit.
Ukázkové faktury
Ukázková fakturovaná faktura za služby
Ukázková faktura za péči o trávník
Ukázková faktura za tisk
